1、專用車行業(yè)概況
——定義、分類
目前，關(guān)于“專用汽車”術(shù)語(yǔ)，世界各國(guó)尚無(wú)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，各國(guó)對(duì)“專用汽車”這一術(shù)語(yǔ)的理解也不盡相同。在美國(guó)和英國(guó)的汽車資料中稱為“特種汽車”，它包括客車、平頭貨車、柴油貨車、市政送貨車、三輪、大輪貨車、救護(hù)車和殯儀車等，也有稱為“專用汽車”，主要指消防車、救護(hù)車、機(jī)場(chǎng)用車和銀行用車等。
在我國(guó)，根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)QC/T836-2010《專用汽車類別及代碼》，專用汽車是指裝備有專用設(shè)備，具備專用功能，用于承擔(dān)專門運(yùn)輸任務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)作業(yè)以及其他專項(xiàng)用途的汽車。按照功能進(jìn)行細(xì)分，專用車可以分成物流車、工程車和作業(yè)車。
2)專用車產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈輻射范圍廣
從專用車產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，專用汽車行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈涉及車身及其附件、汽電子控制系統(tǒng)、底盤等傳統(tǒng)汽車重點(diǎn)零部件;中游產(chǎn)業(yè)鏈為專用車整車制造商;下游為汽車銷售和后市場(chǎng)服務(wù)，其中后市場(chǎng)服務(wù)主要包含汽車金融、汽車保險(xiǎn)、汽車租賃、二手車交易、汽車維修養(yǎng)護(hù)和汽車拆解回收等。產(chǎn)業(yè)鏈輻射范圍較廣。
從專用車行業(yè)企業(yè)全景圖譜來(lái)看，專用車行業(yè)的上游重點(diǎn)零部件主要包含汽車電子、底盤、車身及其附件等部分，其中汽車電子供應(yīng)企業(yè)主要為均勝電子、立訊電子和銀輪股份等;底盤包括天納克、三花智控和米其林。中游傳統(tǒng)燃料專用車制造廠商包括北汽福田、三一汽車、中國(guó)一起和中聯(lián)重科等。下游專用車汽車金融主要包含上汽通用和大眾汽車金融;汽車保險(xiǎn)包含人保車險(xiǎn)、太平洋車險(xiǎn)和平安車險(xiǎn)等;汽車拆解回收服務(wù)商包含馬鞍山鋼鐵、山東中壇和湖南寶利榮;汽車維修養(yǎng)護(hù)包含博世、米其林和愛義行。
除傳統(tǒng)燃料專用車外，近幾年專用車行業(yè)也發(fā)展出了新能源專用車細(xì)分市場(chǎng)，以滿足國(guó)家對(duì)于碳排放和節(jié)能環(huán)保的政策要求。新能源汽車中游主要為零部件，包括電池、電控、電機(jī)、汽車電子等，其中汽車電池供應(yīng)企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪等;電機(jī)主要供應(yīng)企業(yè)為匯蘇州匯川、蘇州綠控和大地和電氣等。中游新能源專用車制造廠商包含開瑞新能源、吉利新能源和重慶瑞馳。
2、中國(guó)專用車行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展階段
在新中國(guó)成立初期，中國(guó)汽車工業(yè)初步建立，汽車供不應(yīng)求，于是各省市紛紛利用汽車配件廠和修理廠仿制和拼裝汽車，形成了中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展史上第一次“熱潮”，專用車行業(yè)進(jìn)入創(chuàng)立起步階段。
20世紀(jì)80年代以后，中國(guó)專用車經(jīng)歷了幾次起落后進(jìn)入全面發(fā)展階段。機(jī)械化生產(chǎn)水平得到提升，一批骨干企業(yè)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，先進(jìn)科技成果應(yīng)用于專用汽車，有些企業(yè)還建立了專用功能測(cè)試基地，逐步完善測(cè)試手段，少數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)線已接近國(guó)外水平。
目前，我國(guó)專用車行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展的行業(yè)趨勢(shì)。在吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)進(jìn)行自主創(chuàng)新，提升自身實(shí)力;不僅如此，中國(guó)專用車制造商十分重視市場(chǎng)調(diào)研和合作開發(fā)市場(chǎng)急需和性能更先進(jìn)的產(chǎn)品。例如：2003年開發(fā)出大批防控“非典”專用車投放市場(chǎng)以及2020年開發(fā)出的新冠疫苗專用冷鏈運(yùn)輸車等。
3、中國(guó)專用車行業(yè)政策背景：傾向于推動(dòng)新能源專用車發(fā)展
近幾年，國(guó)家在專用車上的政策傾向于推動(dòng)新能源專用車市場(chǎng)發(fā)展，專用車制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。例如，2020年11月發(fā)布《專用汽車行業(yè)“十四五”專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃》，在“十四五”期間，我國(guó)專用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旨思想是：以全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展為中心，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈條完整、品種多樣、市場(chǎng)豐富、競(jìng)爭(zhēng)突出、集群特色鮮明的專用汽車產(chǎn)業(yè)集群。
另外，2020年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》提出，到2035年，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。
除此之外，國(guó)家工信部推進(jìn)專用車車輛購(gòu)置稅減征或免征。從一定程度上，推動(dòng)專用車及相關(guān)行業(yè)進(jìn)行高水平高效率發(fā)展和升級(jí)。例如，2021年3月和6月發(fā)布的《免征車輛購(gòu)置稅的設(shè)有固定裝置的非運(yùn)輸專用作業(yè)車輛目錄》，達(dá)到了提升稅收治理能力和服務(wù)市場(chǎng)主體的目的;以及2018年發(fā)布的《關(guān)于對(duì)掛車減征車輛購(gòu)置稅的公告》，達(dá)到了促進(jìn)甩掛運(yùn)輸發(fā)展，提高物流效率和降低物流成本的目的。
綜上所述，在未來(lái)幾年，專用車行業(yè)將在國(guó)家政策的指向下朝著高水平、高效率、新能源和集群化方向前進(jìn)。
4、中國(guó)專用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——供給情況：中國(guó)專用車產(chǎn)量波動(dòng)上升，后續(xù)維護(hù)將是新增長(zhǎng)點(diǎn)
隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化高速發(fā)展，各地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善，后續(xù)的維護(hù)配套設(shè)施建設(shè)，如環(huán)衛(wèi)、高速公路等系統(tǒng)的配套設(shè)施還有很大提升空間。以高速公路為例，國(guó)家規(guī)定每100公里高速公路須配備一套完整的保障體系，包括公路養(yǎng)護(hù)車、清障車、劃線車和維修車輛等，而目前我國(guó)高速公路系統(tǒng)的相關(guān)配套設(shè)施不足。后續(xù)維護(hù)將成為專用車市場(chǎng)未來(lái)重要的增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)專用車產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)。
2010-2020年中國(guó)專用汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)。2019年達(dá)到336.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.36%。根據(jù)趨勢(shì)變化進(jìn)行初步測(cè)算，2020年中國(guó)專用車產(chǎn)量達(dá)到288萬(wàn)輛。
2)需求情況
——中國(guó)專用車整體銷量波動(dòng)上升，物流車仍為市場(chǎng)主流
2014-2020年，中國(guó)專用車銷量呈現(xiàn)波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)。物流類專用車近幾年一直占專用車市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，這與日益壯大的物流市場(chǎng)密不可分。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年專用車整體銷量達(dá)到165.1萬(wàn)輛。其中物流類專用車銷量123.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.8%，市場(chǎng)份額為75%，較2019年同期提升了3.9個(gè)百分點(diǎn);工程類專用車銷量17.6萬(wàn)輛，同比提升32.9%，市場(chǎng)份額為11%，較2019年同期提升了0.6個(gè)百分點(diǎn);作業(yè)類專用車銷量23.9萬(wàn)輛，同比下滑4.8%，市場(chǎng)份額為14%，較2019年同期下滑4.5個(gè)百分點(diǎn)。
2014-2020年，物流車始終占據(jù)主導(dǎo)地位。由此來(lái)看，物流車仍將是未來(lái)專用車的主要發(fā)展方向。
(2)廂式、普通自卸、倉(cāng)欄和半掛車市場(chǎng)需求較大
從近幾年我國(guó)專用汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，按照產(chǎn)量，占比較大的主要有廂式車、普通自卸車、倉(cāng)欄車以及半掛車，專用自卸車、特種結(jié)構(gòu)車和起重舉升類專用車產(chǎn)量相對(duì)較少。
3)退坡對(duì)新能源專用車市場(chǎng)的影響逐漸減小
新能源專用車政策及補(bǔ)貼方面，2013-2017年國(guó)補(bǔ)金額基本能夠涵蓋電池成本，2018-2021年新能源專用車補(bǔ)貼退坡幅度較大;并且2019年開始，地方補(bǔ)貼正式取消，新能源專用產(chǎn)量及銷量下降較為明顯。
結(jié)合新能源專用車的產(chǎn)量及銷量變化可以看出，新能源專用車行業(yè)的發(fā)展離不開國(guó)家財(cái)政的扶持。隨著補(bǔ)貼政策退坡，產(chǎn)量和銷量均出現(xiàn)了不同程度的下降，下降幅度均達(dá)到了20%以上。根據(jù)新能源汽車規(guī)模效益、成本下降等因素以及補(bǔ)貼政策退坡退出的規(guī)定，降低新能源專用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，主要目的是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰，防止市場(chǎng)大起大落。
2020年新能源專用車的產(chǎn)量和銷量逐漸回暖，這主要是因?yàn)橄掠问袌?chǎng)逐漸擺脫政策退坡的影響，真實(shí)需求逐漸凸顯出來(lái)。2020年，新能源專用車產(chǎn)量達(dá)到6.50萬(wàn)輛，同比下降12.04%，下降幅度是近幾年最小的;新能源專用車銷量達(dá)到7.40萬(wàn)輛，同比上升10.94%，銷量出現(xiàn)首次正向增長(zhǎng)。
4)市場(chǎng)規(guī)模：中國(guó)專用車市場(chǎng)規(guī)模逐漸增長(zhǎng)，發(fā)展勢(shì)頭較好
2014-2020年專用車的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)。2020年專用車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2253億元，同比增長(zhǎng)21.24%，這主要是由于疫情中用于運(yùn)輸新冠疫苗的物流車需求量大漲所致。隨著疫情逐漸穩(wěn)定，專用車的市場(chǎng)需求將會(huì)回歸正常水平，繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
注：分別根據(jù)物流車、作業(yè)車和工程車的平均價(jià)與銷量進(jìn)行單獨(dú)測(cè)算后加和。
5、中國(guó)專用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析
(1)廣東山東河北位列專用車區(qū)域銷量前三
從區(qū)域銷量來(lái)看，2020年，面對(duì)新冠疫情等不利因素，我國(guó)專用汽車的整體銷量逆勢(shì)增長(zhǎng)，主要地區(qū)的銷量均較2019年出現(xiàn)了不同程度的上升，廣東山東河北位列前三。2020年，廣東省專用汽車的銷量排名第一，達(dá)到213864輛;其次是山東省，專用汽車的銷量達(dá)到139925輛，排名第二;河北省專用汽車銷量達(dá)到113620輛，從2019年的第四名攀升至2020年的第三名。
(2)集群化發(fā)展趨勢(shì)顯著，產(chǎn)業(yè)基地為發(fā)展關(guān)鍵
近年來(lái)，我國(guó)呈現(xiàn)出集群化發(fā)展態(tài)勢(shì)，已經(jīng)形成長(zhǎng)三角地區(qū)(上海、江蘇、浙江)、京津冀環(huán)渤海地區(qū)、華南地區(qū)(主要是珠江三角洲及福建)、東北地區(qū)(沈陽(yáng)、長(zhǎng)春和哈爾濱等)、中部地區(qū)及西南地區(qū)六大汽車工業(yè)集群區(qū)域。
目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)建立了大量的專用汽車產(chǎn)業(yè)基地，已發(fā)展成熟的專用汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)以湖北隨州、山東梁山專用汽車產(chǎn)業(yè)基地為代表，新建和在建的專用汽車產(chǎn)業(yè)群有吉林四平、遼寧“七通平”、鄭州的鄭開大道專用汽車產(chǎn)業(yè)基地等，規(guī)劃中的專用汽車產(chǎn)業(yè)基地有天津?yàn)I海開發(fā)區(qū)專用汽車產(chǎn)業(yè)基地等。
2)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)集中度較高，細(xì)分領(lǐng)域主導(dǎo)企業(yè)有所不同
從物流類專用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度達(dá)到88.6%，較2019年提升了10.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，東風(fēng)柳汽銷量為247574輛，市場(chǎng)份額為20%。
從工程類專用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，有10家企業(yè)銷量超過(guò)5000輛。其中，三一汽車銷量排名第一，為38537輛;銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為80.3%，較2019年進(jìn)一步提高了13.8%。
從作業(yè)類專用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度達(dá)到46.2%，較2019年提升了1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，湖北程力、中聯(lián)重科、北汽福田、江鈴汽車銷量同比增長(zhǎng)。中聯(lián)重科增長(zhǎng)幅度較大，同比增長(zhǎng)11.2%，其他企業(yè)銷量均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，其中上汽紅巖、徐工集團(tuán)下滑幅度較大，同比分別下滑30.9%、36.8%。
綜合來(lái)看，物流車和工程車的市場(chǎng)集中度更高，超過(guò)80%;作業(yè)車市場(chǎng)集中度達(dá)到45%以上，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于壟斷。另外，東風(fēng)柳汽、三一汽車和湖北程力位列三大細(xì)分市場(chǎng)第一。
6、中國(guó)專用車行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
——供給預(yù)測(cè)：中國(guó)專用車產(chǎn)量將進(jìn)一步擴(kuò)大
未來(lái)，隨著我國(guó)物流業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)的發(fā)展和城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，我國(guó)對(duì)專用車的需求量將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
經(jīng)過(guò)初步估算，2026年中國(guó)專用車行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到412萬(wàn)輛。市場(chǎng)規(guī)模得到進(jìn)一步擴(kuò)大。
2)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)
2021-2026年專用車市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)穩(wěn)步上升。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入加大，城市化進(jìn)程不斷加快，現(xiàn)代化水平的提高，物流運(yùn)輸行業(yè)的快速發(fā)展，以及國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策有效刺激，專用汽車行業(yè)的市場(chǎng)需求空間進(jìn)一步增加，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在10%左右。經(jīng)過(guò)初步估算，2026年專用車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4259億元。
3)整體發(fā)展方向：“兩高、一電、一智、兩新”
中汽協(xié)專用車分會(huì)副秘書長(zhǎng)姜春生在2020年中國(guó)專用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)際論壇上總結(jié)了專用汽車行業(yè)發(fā)展的6大趨勢(shì)，分別是高水平、高效率、電動(dòng)化、智能化、新技術(shù)、新模式。
以上數(shù)據(jù)來(lái)源及分析請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)專用車行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)研發(fā)進(jìn)展分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。
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