行業(yè)深度！一文詳細(xì)了解2021年中國專用車行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢

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1、專用車行業(yè)概況

——定義、分類

目前，關(guān)于“專用汽車”術(shù)語，世界各國尚無統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，各國對“專用汽車”這一術(shù)語的理解也不盡相同。在美國和英國的汽車資料中稱為“特種汽車”，它包括客車、平頭貨車、柴油貨車、市政送貨車、三輪、大輪貨車、救護(hù)車和殯儀車等，也有稱為“專用汽車”，主要指消防車、救護(hù)車、機(jī)場用車和銀行用車等。

在我國，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)QC/T836-2010《專用汽車類別及代碼》，專用汽車是指裝備有專用設(shè)備，具備專用功能，用于承擔(dān)專門運輸任務(wù)或?qū)ｍ椬鳂I(yè)以及其他專項用途的汽車。按照功能進(jìn)行細(xì)分，專用車可以分成物流車、工程車和作業(yè)車。

2)專用車產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈輻射范圍廣

從專用車產(chǎn)業(yè)鏈來看，專用汽車行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈涉及車身及其附件、汽電子控制系統(tǒng)、底盤等傳統(tǒng)汽車重點零部件;中游產(chǎn)業(yè)鏈為專用車整車制造商;下游為汽車銷售和后市場服務(wù)，其中后市場服務(wù)主要包含汽車金融、汽車保險、汽車租賃、二手車交易、汽車維修養(yǎng)護(hù)和汽車拆解回收等。產(chǎn)業(yè)鏈輻射范圍較廣。

從專用車行業(yè)企業(yè)全景圖譜來看，專用車行業(yè)的上游重點零部件主要包含汽車電子、底盤、車身及其附件等部分，其中汽車電子供應(yīng)企業(yè)主要為均勝電子、立訊電子和銀輪股份等;底盤包括天納克、三花智控和米其林。中游傳統(tǒng)燃料專用車制造廠商包括北汽福田、三一汽車、中國一起和中聯(lián)重科等。下游專用車汽車金融主要包含上汽通用和大眾汽車金融;汽車保險包含人保車險、太平洋車險和平安車險等;汽車拆解回收服務(wù)商包含馬鞍山鋼鐵、山東中壇和湖南寶利榮;汽車維修養(yǎng)護(hù)包含博世、米其林和愛義行。

除傳統(tǒng)燃料專用車外，近幾年專用車行業(yè)也發(fā)展出了新能源專用車細(xì)分市場，以滿足國家對于碳排放和節(jié)能環(huán)保的政策要求。新能源汽車中游主要為零部件，包括電池、電控、電機(jī)、汽車電子等，其中汽車電池供應(yīng)企業(yè)包括寧德時代、比亞迪等;電機(jī)主要供應(yīng)企業(yè)為匯蘇州匯川、蘇州綠控和大地和電氣等。中游新能源專用車制造廠商包含開瑞新能源、吉利新能源和重慶瑞馳。

2、中國專用車行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展階段

在新中國成立初期，中國汽車工業(yè)初步建立，汽車供不應(yīng)求，于是各省市紛紛利用汽車配件廠和修理廠仿制和拼裝汽車，形成了中國汽車工業(yè)發(fā)展史上第一次“熱潮”，專用車行業(yè)進(jìn)入創(chuàng)立起步階段。

20世紀(jì)80年代以后，中國專用車經(jīng)歷了幾次起落后進(jìn)入全面發(fā)展階段。機(jī)械化生產(chǎn)水平得到提升，一批骨干企業(yè)引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，先進(jìn)科技成果應(yīng)用于專用汽車，有些企業(yè)還建立了專用功能測試基地，逐步完善測試手段，少數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)線已接近國外水平。

目前，我國專用車行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展的行業(yè)趨勢。在吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的同時進(jìn)行自主創(chuàng)新，提升自身實力;不僅如此，中國專用車制造商十分重視市場調(diào)研和合作開發(fā)市場急需和性能更先進(jìn)的產(chǎn)品。例如：2003年開發(fā)出大批防控“非典”專用車投放市場以及2020年開發(fā)出的新冠疫苗專用冷鏈運輸車等。

3、中國專用車行業(yè)政策背景：傾向于推動新能源專用車發(fā)展

近幾年，國家在專用車上的政策傾向于推動新能源專用車市場發(fā)展，專用車制造產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。例如，2020年11月發(fā)布《專用汽車行業(yè)“十四五”專項發(fā)展規(guī)劃》，在“十四五”期間，我國專用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旨思想是：以全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展為中心，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈條完整、品種多樣、市場豐富、競爭突出、集群特色鮮明的專用汽車產(chǎn)業(yè)集群。

另外，2020年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》提出，到2035年，公共領(lǐng)域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

除此之外，國家工信部推進(jìn)專用車車輛購置稅減征或免征。從一定程度上，推動專用車及相關(guān)行業(yè)進(jìn)行高水平高效率發(fā)展和升級。例如，2021年3月和6月發(fā)布的《免征車輛購置稅的設(shè)有固定裝置的非運輸專用作業(yè)車輛目錄》，達(dá)到了提升稅收治理能力和服務(wù)市場主體的目的;以及2018年發(fā)布的《關(guān)于對掛車減征車輛購置稅的公告》，達(dá)到了促進(jìn)甩掛運輸發(fā)展，提高物流效率和降低物流成本的目的。

綜上所述，在未來幾年，專用車行業(yè)將在國家政策的指向下朝著高水平、高效率、新能源和集群化方向前進(jìn)。

4、中國專用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——供給情況：中國專用車產(chǎn)量波動上升，后續(xù)維護(hù)將是新增長點

隨著我國城鎮(zhèn)化高速發(fā)展，各地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善，后續(xù)的維護(hù)配套設(shè)施建設(shè)，如環(huán)衛(wèi)、高速公路等系統(tǒng)的配套設(shè)施還有很大提升空間。以高速公路為例，國家規(guī)定每100公里高速公路須配備一套完整的保障體系，包括公路養(yǎng)護(hù)車、清障車、劃線車和維修車輛等，而目前我國高速公路系統(tǒng)的相關(guān)配套設(shè)施不足。后續(xù)維護(hù)將成為專用車市場未來重要的增長點，推動專用車產(chǎn)量進(jìn)一步增長。

2010-2020年中國專用汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升的態(tài)勢。2019年達(dá)到336.63萬輛，同比增長36.36%。根據(jù)趨勢變化進(jìn)行初步測算，2020年中國專用車產(chǎn)量達(dá)到288萬輛。

2)需求情況

——中國專用車整體銷量波動上升，物流車仍為市場主流

2014-2020年，中國專用車銷量呈現(xiàn)波動上升的態(tài)勢。物流類專用車近幾年一直占專用車市場的主導(dǎo)地位，這與日益壯大的物流市場密不可分。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年專用車整體銷量達(dá)到165.1萬輛。其中物流類專用車銷量123.6萬輛，同比增長31.8%，市場份額為75%，較2019年同期提升了3.9個百分點;工程類專用車銷量17.6萬輛，同比提升32.9%，市場份額為11%，較2019年同期提升了0.6個百分點;作業(yè)類專用車銷量23.9萬輛，同比下滑4.8%，市場份額為14%，較2019年同期下滑4.5個百分點。

2014-2020年，物流車始終占據(jù)主導(dǎo)地位。由此來看，物流車仍將是未來專用車的主要發(fā)展方向。

(2)廂式、普通自卸、倉欄和半掛車市場需求較大

從近幾年我國專用汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，按照產(chǎn)量，占比較大的主要有廂式車、普通自卸車、倉欄車以及半掛車，專用自卸車、特種結(jié)構(gòu)車和起重舉升類專用車產(chǎn)量相對較少。

3)退坡對新能源專用車市場的影響逐漸減小

新能源專用車政策及補貼方面，2013-2017年國補金額基本能夠涵蓋電池成本，2018-2021年新能源專用車補貼退坡幅度較大;并且2019年開始，地方補貼正式取消，新能源專用產(chǎn)量及銷量下降較為明顯。

結(jié)合新能源專用車的產(chǎn)量及銷量變化可以看出，新能源專用車行業(yè)的發(fā)展離不開國家財政的扶持。隨著補貼政策退坡，產(chǎn)量和銷量均出現(xiàn)了不同程度的下降，下降幅度均達(dá)到了20%以上。根據(jù)新能源汽車規(guī)模效益、成本下降等因素以及補貼政策退坡退出的規(guī)定，降低新能源專用車補貼標(biāo)準(zhǔn)，主要目的是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰，防止市場大起大落。

2020年新能源專用車的產(chǎn)量和銷量逐漸回暖，這主要是因為下游市場逐漸擺脫政策退坡的影響，真實需求逐漸凸顯出來。2020年，新能源專用車產(chǎn)量達(dá)到6.50萬輛，同比下降12.04%，下降幅度是近幾年最小的;新能源專用車銷量達(dá)到7.40萬輛，同比上升10.94%，銷量出現(xiàn)首次正向增長。

4)市場規(guī)模：中國專用車市場規(guī)模逐漸增長，發(fā)展勢頭較好

2014-2020年專用車的市場規(guī)模呈現(xiàn)波動上升的態(tài)勢。2020年專用車市場規(guī)模達(dá)到2253億元，同比增長21.24%，這主要是由于疫情中用于運輸新冠疫苗的物流車需求量大漲所致。隨著疫情逐漸穩(wěn)定，專用車的市場需求將會回歸正常水平，繼續(xù)穩(wěn)步增長。

注：分別根據(jù)物流車、作業(yè)車和工程車的平均價與銷量進(jìn)行單獨測算后加和。

5、中國專用車市場競爭格局分析

——區(qū)域競爭格局分析

(1)廣東山東河北位列專用車區(qū)域銷量前三

從區(qū)域銷量來看，2020年，面對新冠疫情等不利因素，我國專用汽車的整體銷量逆勢增長，主要地區(qū)的銷量均較2019年出現(xiàn)了不同程度的上升，廣東山東河北位列前三。2020年，廣東省專用汽車的銷量排名第一，達(dá)到213864輛;其次是山東省，專用汽車的銷量達(dá)到139925輛，排名第二;河北省專用汽車銷量達(dá)到113620輛，從2019年的第四名攀升至2020年的第三名。

(2)集群化發(fā)展趨勢顯著，產(chǎn)業(yè)基地為發(fā)展關(guān)鍵

近年來，我國呈現(xiàn)出集群化發(fā)展態(tài)勢，已經(jīng)形成長三角地區(qū)(上海、江蘇、浙江)、京津冀環(huán)渤海地區(qū)、華南地區(qū)(主要是珠江三角洲及福建)、東北地區(qū)(沈陽、長春和哈爾濱等)、中部地區(qū)及西南地區(qū)六大汽車工業(yè)集群區(qū)域。

目前，國內(nèi)已經(jīng)建立了大量的專用汽車產(chǎn)業(yè)基地，已發(fā)展成熟的專用汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)以湖北隨州、山東梁山專用汽車產(chǎn)業(yè)基地為代表，新建和在建的專用汽車產(chǎn)業(yè)群有吉林四平、遼寧“七通平”、鄭州的鄭開大道專用汽車產(chǎn)業(yè)基地等，規(guī)劃中的專用汽車產(chǎn)業(yè)基地有天津濱海開發(fā)區(qū)專用汽車產(chǎn)業(yè)基地等。

2)企業(yè)競爭格局：行業(yè)集中度較高，細(xì)分領(lǐng)域主導(dǎo)企業(yè)有所不同

從物流類專用車市場競爭情況來看，銷量TOP10企業(yè)市場集中度達(dá)到88.6%，較2019年提升了10.8個百分點。其中，東風(fēng)柳汽銷量為247574輛，市場份額為20%。

從工程類專用車市場競爭情況來看，有10家企業(yè)銷量超過5000輛。其中，三一汽車銷量排名第一，為38537輛;銷量TOP10企業(yè)市場集中度為80.3%，較2019年進(jìn)一步提高了13.8%。

從作業(yè)類專用車市場競爭情況來看，銷量TOP10企業(yè)市場集中度達(dá)到46.2%，較2019年提升了1.4個百分點。其中，湖北程力、中聯(lián)重科、北汽福田、江鈴汽車銷量同比增長。中聯(lián)重科增長幅度較大，同比增長11.2%，其他企業(yè)銷量均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，其中上汽紅巖、徐工集團(tuán)下滑幅度較大，同比分別下滑30.9%、36.8%。

綜合來看，物流車和工程車的市場集中度更高，超過80%;作業(yè)車市場集中度達(dá)到45%以上，行業(yè)競爭趨于壟斷。另外，東風(fēng)柳汽、三一汽車和湖北程力位列三大細(xì)分市場第一。

6、中國專用車行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——供給預(yù)測：中國專用車產(chǎn)量將進(jìn)一步擴(kuò)大

未來，隨著我國物流業(yè)、運輸業(yè)、建筑業(yè)的發(fā)展和城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，我國對專用車的需求量將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的趨勢。

經(jīng)過初步估算，2026年中國專用車行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到412萬輛。市場規(guī)模得到進(jìn)一步擴(kuò)大。

2)市場規(guī)模預(yù)測：未來市場規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步增長

2021-2026年專用車市場規(guī)模將繼續(xù)穩(wěn)步上升。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入加大，城市化進(jìn)程不斷加快，現(xiàn)代化水平的提高，物流運輸行業(yè)的快速發(fā)展，以及國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策有效刺激，專用汽車行業(yè)的市場需求空間進(jìn)一步增加，年均復(fù)合增長率將保持在10%左右。經(jīng)過初步估算，2026年專用車市場規(guī)模將達(dá)到4259億元。

3)整體發(fā)展方向：“兩高、一電、一智、兩新”

中汽協(xié)專用車分會副秘書長姜春生在2020年中國專用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇上總結(jié)了專用汽車行業(yè)發(fā)展的6大趨勢，分別是高水平、高效率、電動化、智能化、新技術(shù)、新模式。

以上數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國專用車行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)研發(fā)進(jìn)展分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。